推特CEO Jack Dorsey近期發(fā)表言論稱“非洲將定義比特幣的未來(lái)”。筆者對(duì)此表示深有同感。非洲作為世界上人口數(shù)量第二多、領(lǐng)土面積第二大的州，至今仍有70%以上的人口沒(méi)有銀行賬戶，同時(shí)伴隨多國(guó)通貨膨脹嚴(yán)重，且人均年齡在七大洲中最小。人口多 人口年輕 通貨膨脹，往往會(huì)催生地區(qū)性的投機(jī)情緒高漲，使得非洲天然成為數(shù)字貨幣市場(chǎng)成長(zhǎng)的沃土。

從GoogleTrends的Bitcoin搜索熱度來(lái)看，尼日利亞、南非、加納等非洲國(guó)家熱情高漲，印證了上述言論。但從筆者之前發(fā)布的《深度數(shù)據(jù)報(bào)告｜全球數(shù)字貨幣市場(chǎng)活躍度現(xiàn)狀》文章數(shù)據(jù)來(lái)看，非洲當(dāng)前數(shù)字貨幣市場(chǎng)的整體流量只占到全球的2.74%，僅高于大洋洲和無(wú)活躍用戶的南極洲。

由此來(lái)看，非洲當(dāng)前處于民眾投機(jī)熱情高漲但數(shù)字貨幣市場(chǎng)基礎(chǔ)服務(wù)還遠(yuǎn)未完善的真空期，同時(shí)也是外部資本、交易所、應(yīng)用跑馬圈地的窗口期。任何一個(gè)產(chǎn)品進(jìn)入一個(gè)新的市場(chǎng)，打通法幣渠道都是第一要?jiǎng)?wù)，尤其是對(duì)區(qū)塊鏈項(xiàng)目來(lái)說(shuō)。本文章將重點(diǎn)介紹四種可行性比較高的法幣渠道。

我們將非洲市場(chǎng)的法幣渠道制作成了mapping圖，并對(duì)重點(diǎn)渠道依次做了介紹。Enjoy~

合作非洲本土支付服務(wù)商

由于銀行及互聯(lián)網(wǎng)滲透率較低，移動(dòng)支付在非洲蓬勃發(fā)展，催生了大量本土支付服務(wù)商，并且這些服務(wù)商也在不斷嘗試拓展數(shù)字貨幣業(yè)務(wù)。此類服務(wù)商合作門檻較低，是法幣渠道拓展的首選。

Paystack——標(biāo)簽：非洲版Stripe；Visa/騰訊/Stripe投資；為非洲最大法幣交易所Luno提供服務(wù)

2015年創(chuàng)立，位于尼日利亞，持有尼日利亞中央銀行的支付系統(tǒng)服務(wù)提供商（PSSP）商業(yè)許可證。合作商戶達(dá)2.7w家，包括Domino’s、Betway、CowryWise等。單月交易額2800萬(wàn)美元，業(yè)務(wù)主要集中于尼日利亞。據(jù)公開消息，尼日利亞15％的在線交易均由Paystack完成。同時(shí)，Paystack也是非洲最大法幣交易所Luno的入金合作渠道。

Paystack支持信用卡、銀行轉(zhuǎn)賬、GTB 737、Visa QR、Mobile Money等支付方式。用卡支持Mastercard，Visa和Verve，覆蓋幣種包括尼日利亞奈拉、加納塞地、美元（有限制）。銀行轉(zhuǎn)賬支持尼日利亞本土多家銀行，轉(zhuǎn)賬幣種僅支持奈拉。

最新一輪融資發(fā)生在2018年8月，獲得來(lái)自Visa、Stripe、Y Combinator、Tencent Holdings的1020萬(wàn)美元A輪投資。

Flutterwave——標(biāo)簽：Mastercard投資；幣圈合作較多

2016年創(chuàng)辦，總部位于美國(guó)舊金山，專注于烏干達(dá)，肯尼亞，尼日利亞，南非，盧旺達(dá)，加納等非洲國(guó)家的支付市場(chǎng)，當(dāng)前正在開拓美國(guó)、中國(guó)業(yè)務(wù)，嚴(yán)格意義上來(lái)講不屬于非洲本土企業(yè)。當(dāng)前已處理30億美元流水，非洲當(dāng)?shù)睾献魃虘?.6w，包括Uber、Arik Air、Booking等。

牌照方面，持有尼日利亞中央銀行許可的IMTO（國(guó)際轉(zhuǎn)賬許可）、USSD（移動(dòng)支付碼接口）以及獲得英國(guó)金融行為監(jiān)管局（FCA）認(rèn)證，可在英國(guó)開展支付業(yè)務(wù)。

入金渠道方面支持信用卡、銀行轉(zhuǎn)賬以及M-Cash，M-Pesa，TIGO，MTN、VODAFONE、支付寶等多種手機(jī)錢包。信用卡支持Visa，Mastercard，Verve，覆蓋包括奈拉、美元、歐元、英鎊等在內(nèi)的150 種法幣。銀行轉(zhuǎn)賬支持美國(guó)，南非和尼日利亞的客戶以當(dāng)?shù)貛欧N進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。手續(xù)費(fèi)因地區(qū)而異。

除法幣支付外，F(xiàn)lutter還積極與幣圈公司合作。

2018年7月，F(xiàn)lutterwave與搭建在恒星鏈上的法國(guó)跨境支付公司Tempo達(dá)成合作，試圖為尼日利亞推出基于區(qū)塊鏈的跨境支付服務(wù)。2019年3月，F(xiàn)lutterwave為非洲本土交易所Quidax提供奈拉入金支持。2019年10月，F(xiàn)lutterwave與Binance正式達(dá)成合作。尼日利亞用戶可通過(guò)Flutterwave向Binance Cash Wallet充值奈拉。

最近一次融資發(fā)生在2018年10月，獲得了來(lái)自Mastercard、FinTech Collective、CRE、4DX、Raba的1000萬(wàn)美元A輪融資。之前還曾獲得來(lái)自Google Launchpad Accelerator、Y Combinator、Greycroft、LoftyInc等資方投資。

BitPesa——標(biāo)簽：非洲老牌加密貨幣經(jīng)紀(jì)商；BitFury 、Pantera參投

創(chuàng)辦于2013年，隸屬于AZA Group。總部位于肯尼亞內(nèi)羅畢，在拉各斯、倫敦和舊金山設(shè)有辦事處，獲英國(guó)金融行為管理局（FCA）許可。BitPesa主要業(yè)務(wù)是加密貨幣經(jīng)紀(jì)商，通過(guò)合作多家數(shù)字貨幣交易所來(lái)為個(gè)人和機(jī)構(gòu)提供加密貨幣買賣服務(wù)，是非洲本土交易所的主要做市商，支持GHS、NGN等法幣直接購(gòu)買BTC。當(dāng)前有2.5萬(wàn)機(jī)構(gòu)客戶，覆蓋85個(gè)國(guó)家，交易額超過(guò)10億美元。

最新一輪融資發(fā)生在2019年10月，獲得來(lái)自南非發(fā)展銀行（DBSA）的1500萬(wàn)美金債權(quán)投資。之前曾獲礦業(yè)巨頭BitFury 、知名基金Pantera的投資。

OPay——標(biāo)簽：知名瀏覽器Opera旗下；多家國(guó)內(nèi)資方參投

2018年創(chuàng)辦，位于尼日利亞，獲尼日利亞央行批準(zhǔn)可運(yùn)營(yíng)國(guó)際匯款業(yè)務(wù)。為拓展其在非洲的支付業(yè)務(wù)，陸續(xù)打造摩的業(yè)務(wù) ORide 、打三輪車業(yè)務(wù) OTrike 、巴士購(gòu)票平臺(tái) OBus、外賣業(yè)務(wù) OFood、投資理財(cái)平臺(tái) OWealth 和線上借貸平臺(tái) OKash等支付場(chǎng)景。OPay當(dāng)前在尼日利亞已擁有14萬(wàn)活躍代理商，日交易量達(dá)到1000萬(wàn)美元。最新一輪融資發(fā)生在2019年11月，獲來(lái)自IDG、紅杉中國(guó)、金沙江創(chuàng)投、高榕資本、美團(tuán)、軟銀等1.2億美元的B輪融資。

OPay母公司Opera一直對(duì)數(shù)字貨幣市場(chǎng)有著濃厚的興趣，2018年12月推出區(qū)塊鏈瀏覽器業(yè)務(wù)，2019年6月又在Opera瀏覽器中內(nèi)置了加密貨幣錢包，以供用戶發(fā)送和接收數(shù)字貨幣。由此推測(cè)，OPay也大概率會(huì)涉及到數(shù)字貨幣支付業(yè)務(wù)。

Jumia——標(biāo)簽：非洲版阿里；紐交所上市；Mastercard投資

2012年創(chuàng)辦，位于尼日利亞，由歐洲孵化器Rocket Internet孵化?，F(xiàn)是非洲最大電商平臺(tái)，同時(shí)提供支付業(yè)務(wù)JumiaPay。2019年4月獲得Mastercard 5600萬(wàn)美元注資后于紐交所上市。目前在14個(gè)非洲國(guó)家開展業(yè)務(wù)，共有8.1w商戶和480萬(wàn)消費(fèi)者，平均每2秒完成1筆交易。支持主流信用卡以及本土銀行轉(zhuǎn)賬。

2018年10月，Jumia與日本加密貨幣錢包服務(wù)商Telcoin達(dá)成合作，試圖為Jumia平臺(tái)的非洲用戶提供加密貨幣支付服務(wù)。

VoguePay——標(biāo)簽：支持法幣幣種較多

創(chuàng)辦于2012年，總部位于英國(guó)倫敦，主要面向非洲尤其是尼日利亞市場(chǎng)。覆蓋美元（USD）、英鎊（GBP）、歐元（EUR）、加納塞地（GHS）、尼日利亞奈拉（NGN）、南非蘭特（ZAR）、肯尼亞先令（KES）等法幣幣種。支持Visa、Mastercard以及尼日利亞本地銀行轉(zhuǎn)賬。當(dāng)前合作商戶10w家，日流水超100w美元。

VoguePay已與南非交易平臺(tái)ICE3X達(dá)成合作，為ICE3X提供奈拉法幣入金支持。最新一次投資發(fā)生在2013年，獲得來(lái)自Level39的種子輪投資。

Interswitch——標(biāo)簽：創(chuàng)辦早；獨(dú)角獸；非洲版Visa

創(chuàng)立于2002年，位于尼日利亞，相當(dāng)于非洲版Visa，為非洲本土銀行間結(jié)算提供支持。截至2019年5月，月均處理超過(guò)5億筆交易。并為ATM提供技術(shù)，該公司的網(wǎng)絡(luò)上有1.1w 臺(tái)ATM。同時(shí)，Interswitch旗下支付卡Verve也在尼日利亞甚為流行，截至2019年5月已激活了超過(guò)1900萬(wàn)張卡，占尼日利亞總發(fā)行卡片的75%。此外，Interswitch還運(yùn)營(yíng)著面向C端的多渠道消費(fèi)者支付平臺(tái)Quickteller。

在區(qū)塊鏈領(lǐng)域，InterSwitch與微軟Azure合作，于2018年11月推出基于區(qū)塊鏈的供應(yīng)鏈金融服務(wù)平臺(tái)。2019年11月獲得來(lái)自Visa的2億美金戰(zhàn)略投資，投后估值10億美元。

Cellulant——標(biāo)簽：創(chuàng)辦早；自有成熟的區(qū)塊鏈產(chǎn)品

2004年創(chuàng)辦，位于肯尼亞。其連接了13個(gè)國(guó)家/地區(qū)的95家銀行，為34個(gè)國(guó)家/地區(qū)和500個(gè)移動(dòng)項(xiàng)目提供服務(wù)。在區(qū)塊鏈領(lǐng)域，Cellulant推出了基于區(qū)塊鏈的農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈金融項(xiàng)目Agrikore，使農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈的所有參與者包括保險(xiǎn)公司、農(nóng)業(yè)投入提供者和發(fā)展伙伴能夠在可信的環(huán)境中交互，從而降低交易成本。

最新一次投資發(fā)生在2018年5月，完成了來(lái)自Endeavor Catalyst、The Rise Fun等資方的4750萬(wàn)美金C輪融資。

合作非洲本土法幣交易所

合作或收購(gòu)本土法幣交易所是拓展任何一個(gè)區(qū)域性市場(chǎng)都可選擇的一個(gè)方案，例如Binance收購(gòu)印度交易平臺(tái)WazirX即開通了盧比的入金渠道等。從非洲本土交易所的流量來(lái)源來(lái)看，南非是非洲數(shù)字貨幣交易最活躍的國(guó)家，可從南非法幣交易所入手。

Luno——標(biāo)簽：非洲最大法幣交易所

創(chuàng)辦于2013年，總部位于倫敦，主要面向非洲用戶。月活PV 80萬(wàn)，用戶分布TOP5國(guó)家分別為南非（60%）；尼日利亞11%）；馬來(lái)西亞（7%）；印尼（3%）；美國(guó)（3%）。平臺(tái)支持歐元EUR、印尼盧比IDR、馬來(lái)西亞林吉特MYR、尼日利亞奈拉NGN、新加坡元SGD、烏干達(dá)先令UGX、南非蘭特ZAR等法幣與BTC、ETH的交易市場(chǎng)，其中BTC/ZAR深度最好。法幣渠道方面，Luno支持主流信用卡、銀行轉(zhuǎn)賬以及第三方支付渠道（Paystack、PayU、iDEAL、Sofort）充值。

Altcointrader

由Netspace團(tuán)隊(duì)于2015年3月推出，位于南非。PV月活53萬(wàn)，用戶主要分布在南非（89%）。支持南非蘭特與BTC、ETH、ETH、LTC等主流幣交易市場(chǎng)。此外，AltCoinTrader還通過(guò)合作方式提供黃金和白銀等貴金屬交易服務(wù)。支付渠道方面，支持主流信用卡、銀行轉(zhuǎn)賬。暫不支持第三方支付。

Ice3X

2013年創(chuàng)辦，位于南非。PV月活2.9萬(wàn)，用戶主要分布在南非（96%）。Ice3x支持南非蘭特、尼日利亞奈拉與主流數(shù)字貨幣之間的交易。通過(guò)Standard Bank和First National Bank兩家發(fā)現(xiàn)的銀行卡可以在Ice3X進(jìn)行南非蘭特充值（免手續(xù)費(fèi)）；通過(guò)尼日利亞本土支付服務(wù)商Vogue Pay可以進(jìn)行信用卡、銀行轉(zhuǎn)賬或Voguepay錢包余額充值奈拉。

合作B2C交易平臺(tái)

B2C平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)是在數(shù)字價(jià)格不斷波動(dòng)的情況下，能以固定價(jià)格進(jìn)行較大額度交易，但手續(xù)費(fèi)通常較高。當(dāng)前，非洲流行的B2C平臺(tái)包括Simplex、Koinal、NairaEx等。

Simplex——標(biāo)簽：比特大陸投資；客戶覆蓋Binance、Bithumb、Kucoin等

成立于2014年，總部位于以色列。具備立陶宛發(fā)布的歐盟通用的電子貨幣機(jī)構(gòu)牌照，可為數(shù)字貨幣交易所的用戶提供信用卡購(gòu)買數(shù)字貨幣服務(wù)。數(shù)字資產(chǎn)流動(dòng)性服務(wù)商包括OKcoin、 Bitstamp等（此外，OKcoin還是B2C平臺(tái)Moonpay的流動(dòng)性服務(wù)商）。

Simplex支付渠道支持Visa、Mastercard發(fā)行的信用卡和借記卡（主要是信用卡）。覆蓋全法幣幣種（除美元之外其他幣種需支付貨幣轉(zhuǎn)換費(fèi)），可購(gòu)買BTC、ETH、BCH、XRP、BNB、LTC、XLM、ATOM?；鶞?zhǔn)手續(xù)費(fèi)5%，并根據(jù)流量的大小而有所降低。

當(dāng)前，Simplex已合作商戶接近50家。其中交易所包括Binance、Bithumb、Kucoin、Bitmart、Remitano等；錢包應(yīng)用包括Abra、Metamask、Ledger、BRD、Trust Wallet、Xapo、Myetherwallet、Bitpay等。

Koinal

成立于2016年2月，總部位于倫敦。Koinal是SG Veteris Limited的注冊(cè)商標(biāo)。SG Veteris Limited成立于2016年12月，在英國(guó)金融行為監(jiān)管局完成注冊(cè)。在Koinal平臺(tái)可購(gòu)買BTC、ETH、BCH、XRP、LTC。Koinal支持用戶使用Visa、Mastercard發(fā)行的信用卡（除美元之外其他幣種需要支付貨幣轉(zhuǎn)換費(fèi)），手續(xù)費(fèi)5%左右；借記卡支持的法幣包括歐元，英鎊和里拉。目前，Koinal合作的數(shù)字貨幣交易所有Binance等。

NairaEx——標(biāo)簽：非洲本土數(shù)字貨幣B2C平臺(tái)

創(chuàng)辦于2015年，位于尼日利亞。NairaEx允許尼日利亞用戶以奈拉購(gòu)買和出售BTC、ETH、BCH和LTC。用戶可以通過(guò)本國(guó)銀行轉(zhuǎn)賬、信用卡或第三方渠道Perfect Money來(lái)購(gòu)買數(shù)字貨幣。目前服務(wù)用戶13萬(wàn)；完成交易筆數(shù)90w筆；平均處理時(shí)間少于4小時(shí)（耗時(shí)略久）。此外，NairaEx即將推出一款交易平臺(tái)NairaEx pro 以供用戶進(jìn)行實(shí)時(shí)的數(shù)字貨幣交易。

合作C2C交易平臺(tái)

C2C交易平臺(tái)通常支持國(guó)家和法幣幣種較多，因此盡管非洲本土交易所做的尚可，但受限于非洲部分國(guó)家法規(guī)，導(dǎo)致C2C交易平臺(tái)仍然是非洲當(dāng)?shù)刎泿刨?gòu)買BTC的最受歡迎方式之一。從流量分布來(lái)看，非洲國(guó)家肯尼亞、尼日利亞場(chǎng)外交易較為活躍。

Paxful——標(biāo)簽：美國(guó)合規(guī)C2C平臺(tái)

2014年創(chuàng)辦，注冊(cè)地為美國(guó)特拉華州，并持有美國(guó)財(cái)政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò) (FinCEN) 頒布的MSB數(shù)字貨幣牌照(Money Services Business)，支持任意幣種和支付方式。當(dāng)前，Paxful月活2.88M，19.97%的流量來(lái)自于肯尼亞、尼日利亞、加納、南非等非洲國(guó)家。其中肯尼亞、尼日利亞分居Paxful流量來(lái)源分國(guó)家的第3位和第5位。此外，Paxful開放性上也做得較好，當(dāng)前合作的數(shù)字貨幣交易平臺(tái)包括Binance、Bitmart等。對(duì)于所有基于托管的交易（即創(chuàng)建廣告交易），Paxful向賣家收取1%的費(fèi)用。

LocalBitcoin

2012年創(chuàng)辦，注冊(cè)于芬蘭，是當(dāng)前最大的場(chǎng)外交易平臺(tái)，支持任意幣種和支付方式。LocalBitcoin近3個(gè)月月活PV3.78M，9.85%的流量來(lái)自于肯尼亞、尼日利亞、南非、埃及等非洲國(guó)家。對(duì)于創(chuàng)建廣告的交易，平臺(tái)同樣收取1%費(fèi)用。

Remitano

2014年6月創(chuàng)辦，團(tuán)隊(duì)活躍于越南。Remitano為包括美國(guó)、澳大利亞、馬來(lái)西亞、尼日利亞、越南、柬埔寨、中國(guó)等在內(nèi)的30多個(gè)國(guó)家提供場(chǎng)外交易服務(wù)。當(dāng)前，Remitano月活1.24M，10.18%的流量來(lái)自于尼日利亞、肯尼亞、坦桑尼亞、加納等非洲國(guó)家。其中尼日利亞、肯尼亞分居流量來(lái)源分國(guó)家的第4位和第5位。廣告交易費(fèi)用同為1%。

結(jié)語(yǔ)

非洲地區(qū)整體來(lái)看，尼日利亞多支付項(xiàng)目；南非多交易所；肯尼亞多場(chǎng)外交易。非洲地區(qū)將是下一個(gè)數(shù)字貨幣高速增長(zhǎng)的市場(chǎng)，我們將持續(xù)關(guān)注。