2023年8月，美國安全與新興技術中心（CSET）發(fā)布《透視昏暗之鏡：繪制新興技術及其供應鏈地圖》報告，報告指出識別新興技術和提高供應鏈安全的工作都需要相同的分析基礎，并從中獲益。首先，報告評估了推廣新興技術所面臨的挑戰(zhàn)，以及可能對此有所幫助的工具。其次，報告轉向供應鏈，說明類似的信息來源和分析方法可如何提高復原力。最后，報告提供了一個模板，政策制定者可以利用它來繪制新興技術供應鏈圖，該模板基于美國安全與新興技術中心（CSET）新興技術觀察站（ETO）開發(fā)的兩個工具：科學地圖和供應鏈資源管理器。元戰(zhàn)略摘編報告重要內容，為研究新興技術及其供應鏈提供參考。

繪制供應鏈圖

每條供應鏈都有其自身的復雜性，這給有興趣繪制特定技術供應鏈圖的決策者帶來了挑戰(zhàn)。參與保護和促進新興技術的政策制定者正在提出問題并尋求答案，而這些問題和答案歷來屬于供應鏈分析的范疇。直到最近，私營部門的供應鏈分析還屬于采購專家、私營部門風險經理人和學者的職權范圍，他們關注的是從產品和服務如何按時、按規(guī)格、按報價成本交付的角度來理解國際商務。政府對供應鏈的關注也與這些優(yōu)先事項相同，同時還強調要盡量減少國家安全系統(tǒng)中出現(xiàn)腐敗或假冒環(huán)節(jié)的可能性。然而，這種情況正在發(fā)生變化，因為在最近廣泛報道的供應鏈中斷事件之后，決策者開始提出與技術經濟競爭有關的問題。政策制定者希望了解產品或服務是如何生產的，誰是國內和國際的主要供應商，他們位于何處，有哪些替代品，以及國內生產和消費之間的差距，這些問題都需要供應鏈分析來回答。每條供應鏈的獨特性使開發(fā)技術映射模板的工作變得更加復雜，而且供應鏈經常出現(xiàn)重疊或周期性變化。

（一）繪制供應鏈圖：信息來源

技術供應鏈往往完全是商業(yè)性的，不受政府控制。此外，位于世界各國的多層次供應商的數(shù)據(jù)有限，使得這項工作更加復雜，供應鏈地圖體現(xiàn)了各級供應商與增值生產階段之間的關系。學術界、產業(yè)界和政府在進行供應鏈分析時所依賴的信息來源是相同的：公司檔案和年度報告、公司盡職調查軟件、國際貿易統(tǒng)計數(shù)據(jù)、提單數(shù)據(jù)、市場研究和供應鏈盡職調查軟件。這些信息來源可作為政策制定者回答上述每個問題以及了解特定供應鏈層級的代用工具，無論其使用情況或相關技術如何。

雖然沒有任何一種資源能提供公司運營的全貌，但綜合各種信息來源有助于繪制公司（或技術）的供應鏈圖。美國的上市公司必須按季度和年度披露其業(yè)務活動信息，這些文件的長度和詳細程度各不相同，提供了公司全球運營、供應商、客戶、財產、工廠、設備、風險和機遇的概要。公司盡職調查軟件和供應鏈盡職調查軟件增加了另一個細分級別，提供有關具體公司所在地、子公司、合資企業(yè)、所有權、領導力和風險信號（如外國所有權、控制權和影響力）的詳細信息。國際貿易數(shù)據(jù)可按商品和國家進行進出口分析，而國際商務/提單數(shù)據(jù)則可按公司、商品和國家進行進出口分析。最后，市場研究服務總結了專家對特定行業(yè)當前競爭力以及未來風險和機遇的看法。

（二）繪制供應鏈圖：方法

公共和私營部門的采購、合同和合規(guī)人員使用各種信息來源來評估、管理和降低供應鏈風險。本節(jié)將討論學術界、工業(yè)界和美國政府對供應鏈的總體興趣，以及供應鏈測繪的具體興趣。

1學術方法

學術界對供應鏈的研究分為兩個不同的研究領域：商業(yè)和經濟學/政治學。前者側重于采購、物流、倉儲、庫存和風險管理方面的供應鏈分析。最近對這些文獻的回顧發(fā)現(xiàn)，最有影響力的供應鏈論文側重于管理供應鏈風險和中斷、解釋供應鏈的韌性和靈活性、采購戰(zhàn)略以及中斷對公司活動的影響。這一研究領域討論了供應鏈規(guī)劃，但主要是針對業(yè)務戰(zhàn)略和企業(yè)決策（例如，在哪里建立下一個工廠，與哪個分銷商合作）。因此，這些繪制供應鏈圖的工作與決策者的相關性較低。

經濟學家和政治學家在特定技術和全球價值鏈（GVC）的背景下研究供應鏈。這種研究跨越學科，著眼于外國直接投資（FDI）、工業(yè)化、國際貿易數(shù)據(jù)、技術和跨國公司的行為。對全球價值鏈的研究通常側重于了解國際貿易流和跨國公司的活動：國際商業(yè)是如何及為何以這種方式組織的，稅收制度和關稅是如何影響制造業(yè)和貿易的，以及法規(guī)和產業(yè)政策在技術發(fā)展中的作用。對全球價值鏈的研究涉及繪制各行業(yè)的供應鏈圖，通常是通過使用國際貿易數(shù)據(jù)以及有關外國直接投資存量和流量的信息來實現(xiàn)的。

2行業(yè)方法

從歷史上看，供應鏈風險管理（SCRM）的主要重點一直圍繞著維持成本、進度和績效。私營部門的SCRM工作優(yōu)先考慮按時、按報價成本、按規(guī)格交付產品和服務。私營部門使用各種信息，旨在降低企業(yè)運營所需的產品和服務供應中斷的風險。

私營部門的供應鏈規(guī)劃體現(xiàn)了對降低風險的高度重視。一般來說，行業(yè)供應鏈制圖側重于管理公司內部的產品和服務，以確?？捎眯院唾|量。這就需要繪制流程圖，以便公司能夠直觀地展示產品或服務是如何按順序交付的，以及由誰來交付。因此，工業(yè)界采用的方法在確定現(xiàn)有供應商、潛在供應商以及這些供應商可能帶來的各種風險方面達到了非常高的精細程度。獨家供應商是市場集中風險的例子，在這種情況下，少數(shù)供應商控制了產品的絕大部分供應。供應鏈風險還有許多其他形式，包括地理集中、地緣政治、價格和市場波動、環(huán)境健康與安全（EHS）、知識產權（IP）、標準、替代、誠信（假冒）和網(wǎng)絡安全。不同的技術面臨不同的供應鏈風險：信息通信技術供應鏈側重于網(wǎng)絡安全風險；原材料供應鏈對網(wǎng)絡安全風險的關注要少得多，而對與采礦相關的環(huán)境、健康和安全風險的關注要多得多。行業(yè)利用供應鏈圖信息來描述和降低這些風險。雖然政策制定者可能不會分享行業(yè)評估的風險，但行業(yè)依賴的詳細供應鏈信息可為政策制定者的風險分析提供有用的信息。

3政府方法

美國政府已經采取了多種舉措來審查和管理關鍵技術供應鏈。美國政府審查供應鏈安全的最新和最明顯的例子是2022年2月由美國農業(yè)部、商務部、國防部、能源部、衛(wèi)生與公眾服務部和國土安全部根據(jù)關于美國供應鏈的第14017號行政命令編寫的報告。這些報告包括100天和1年的可交付成果，審查了對美國經濟和國家安全十分重要的行業(yè)中各種關鍵技術供應鏈。這些工作包括第13817號行政令和第13953號行政令，這兩項行政令的重點都是加強關鍵礦產供應鏈的安全。與此相關，第13806號行政令責成美國國防部分析其國防工業(yè)基地和供應鏈的復原力。此外，美國政府問責局（GAO）定期審查政府評估和管理供應鏈風險的工作，特別是與關鍵技術有關的風險。GAO最近在2020年和2021年的報告分別關注了政府信息技術供應鏈風險和國防部保護關鍵技術方面的工作。

一些機構一直在努力審查各部門供應鏈的薄弱環(huán)節(jié)。美國地質調查局每年發(fā)布對“國家安全、經濟、可再生能源開發(fā)和基礎設施”具有重要意義的“關鍵礦物清單”。美國國家標準與技術研究院（NIST）制定了網(wǎng)絡安全管理SCRM準則，旨在提高公共和私營部門供應鏈的復原力。NIST目前還在研究建立國家供應鏈數(shù)據(jù)庫的可行性、可取性和成本。美國國土安全部的網(wǎng)絡安全和基礎設施安全局（CISA）自2018年12月以來一直設有一個常設的信息和通信技術（ICT）供應鏈管理工作組。商務部還在美歐貿易與技術委員會的支持下，領導美國政府與歐盟的合作，審查關鍵技術供應鏈，并確定合作領域，以提高復原力。

上述政府工作以臨時方式繪制關鍵技術供應鏈圖，其精細度和保真度各不相同。這些制圖工作的重點是確定具體的供應鏈環(huán)節(jié)，有時還包括具體的供應商及其在這些環(huán)節(jié)中的市場份額。由于無法獲取數(shù)據(jù)（可能是付費數(shù)據(jù)或根本不存在的數(shù)據(jù)）或無法定義特定技術的供應鏈，其中一些繪圖工作受到了限制，因為這些技術可能過于新興或正在興起，無法明確定義供應鏈環(huán)節(jié)。一般來說，這些報告所確定的供應鏈漏洞并沒有隨著供應鏈的變化而進行系統(tǒng)監(jiān)測或更新，而是提供了一個“時間快照”視圖。

新興技術供應鏈

學術界、產業(yè)界和政府在識別新興技術和繪制供應鏈圖譜時，都提出了部分解決方案和權衡辦法。綜合各自的優(yōu)勢有助于減輕每種方法的權衡：學術界已經開發(fā)出匯總和分析龐大的科技信息網(wǎng)絡的方法。工業(yè)界開發(fā)了評估這些信息的方法，使其具有可操作性。而政府則在持續(xù)的技術競爭中，保持跨學科、跨行業(yè)和跨國家的戰(zhàn)略能見度。此外，政府還保留了大量資金和物質基礎設施，用于投資特定技術、加速技術興起和降低供應鏈風險。

本節(jié)提出了決策者在識別和繪制新興技術供應鏈時可以使用的多步驟技術無關過程。本節(jié)提出，由新興技術觀察站（ETO）維護的工具——CSET科學地圖，可用于根據(jù)出版、引用和專利活動來識別表現(xiàn)出“新興”信號的特定新興技術，并幫助政策制定者確定感興趣的特定子技術以及主要參與者和機構的名稱。雖然該供應鏈地圖側重于一個特定行業(yè)，但其背后的方法與技術無關，有興趣繪制其他新興技術地圖的政策制定者也可以使用。為了支持這一論點，本節(jié)還提供了一份建立特定新興技術供應鏈綜合地圖所需的關鍵信息清單。

（一）確定值得測繪的新興技術

ETO科學地圖是根據(jù)引文關聯(lián)將研究出版物歸類為研究集群（RC）而構建的文獻地圖。RCs是相互頻繁引用的文章組，通常是因為它們采用了共同的方法。這個由2.7億篇文章組成的合并學術語料庫可用于一系列分析任務。地圖中的可視化內容來自微軟學術圖譜（Microsoft Academic Graph）、Clarivate科學網(wǎng)（Clarivate Web of Science）、中國國家知識基礎設施（Chinese National Knowledge Infrastructure）、數(shù)字科學維度（Dimensions Digital Science）、arXiv和帶代碼的論文（Papers with Code）構建的合并學術文獻集。CSET將合并數(shù)據(jù)集聚成約100,000個研究集群，并根據(jù)共享引文繪制集群圖。該工具旨在回答以下問題：哪些領域增長最快？哪些類型的研究影響最大？某個國家的研究人員對什么最感興趣？

（二）繪制新興技術供應鏈圖

繪制新興技術供應鏈圖分為三個步驟：

（1）建立對生態(tài)系統(tǒng)的基本了解（目前存在什么、如何使用、還存在哪些知識差距）；

（2）分析感興趣的特定細分市場；

（3）繪制地圖以表示調查結果。

每個步驟都需要更詳細的信息，由于幾乎所有新興技術的開發(fā)都發(fā)生在大學和私營企業(yè)中，因此需要收集名稱、繪制關系圖、量化進展和評估趨勢。

1基本行業(yè)分布圖

要建立對新興技術供應鏈的基本認識，首先要確定關鍵概念和參與者。CEST的“科學地圖”可以幫助決策者建立基本認識，并回答以下問題：

– 與該技術相關的獨特術語有哪些？微觀：創(chuàng)建技術專用術語詞匯表；宏觀：這些術語與更廣泛的科技領域有何關系？

– 哪些個人和公司是這一領域的“專家”？他們屬于哪個部門（大學、私營部門、政府）可以用哪些指標來表示這種“專業(yè)知識”？

– 什么是更廣泛的利益共同體？前沿研究在哪里發(fā)表、展示和標準化（期刊、會議）?有哪些開源數(shù)據(jù)，在哪里可以找到（博客、論壇）？有哪些專有資源（行業(yè)出版物）？

– 這項技術與其他技術有何關聯(lián)？這項技術是先前已有研究領域的產物，還是一個全新的領域？該行業(yè)是否有過去的發(fā)展歷程可以用來衡量其進步速度？

2詳細市場分析

一旦對新興技術生態(tài)系統(tǒng)有了基本的了解，接下來就可以對細分市場進行更詳細的分析。這種詳細的行業(yè)評估（理想情況下）還將利用歷史數(shù)據(jù)來確定發(fā)展趨勢和進展速度。

– 目前的主要行動者是誰？這些行動者的實際位置在哪里？是否可以通過出版物和引用強度、專利申請、融資輪次、贈款或其他可量化的指標來觀察這種領先優(yōu)勢？如果是，請記錄下來。

– 技術如何“疊加”？誰在誰的基礎上進行建設？這項新興技術所依賴的有利工具和技術是什么？這些工具的可替代性如何？

– 競爭力供應商的層級有哪些？這項技術的最終客戶是誰（如果“出現(xiàn)”）？存在哪些進入壁壘，新進入者是否有潛力，如果有，在什么情況下？目前各國行為者的資金水平如何（公共研發(fā)、私營企業(yè)資本支出）？國內勞動力與國際勞動力相比如何？

3構建技術供應鏈地圖

一旦對產業(yè)有了詳細的了解，就有可能繪制出一張既能體現(xiàn)特定技術產品/服務流動情況，又能體現(xiàn)總體競爭力的地圖。該地圖將按突出程度，并參照地理分布和競爭力，顯示參與某項技術開發(fā)的參與者的定向流動情況。CEST最近推出的先進半導體供應鏈資源管理器為這一地圖的實際應用提供了一個模型。

CSET以前的研究詳細描述了半導體供應鏈的復雜性。供應鏈探索者是為有興趣評估保護（限制哪些半導體技術的銷售）和促進（哪些新興半導體技術未來值得投資）政策效用的政策制定者開發(fā)的。供應鏈探索器所依據(jù)的信息與上一節(jié)提出的問題一致，這些信息包括獨特的術語、公司層面的領導地位、按細分市場劃分的市場份額、總部所在的地理位置、從設計到制造的技術流程、關鍵節(jié)點以及可替代性（或缺乏可替代性）。具體來說，供應鏈資源管理器可用于：

– 了解先進邏輯芯片的生產過程，以及其中涉及的工具、材料和工藝。

– 直觀地探索芯片供應鏈的一系列階段和流程，每個階段和流程都涉及不同的工具、材料和供應商。

– 利用數(shù)據(jù)集廣泛的供應商信息，評估國家和公司在供應鏈中的作用。

– 識別供應鏈的“堵塞點”、市場集中度、依賴關系和其他結構特征。

4用戶還可以突出顯示特定元素：

– 供應商國家篩選器根據(jù)所選國家的累計市場份額突出顯示階段和輸入。（一個國家的市場份額等于總部設在該國的公司的總市場份額）。

– 供應商公司篩選器是一個二進制篩選器，可突出顯示所選公司（在任何范圍內）提供的階段和要素，或（如果選擇了多家公司）所選公司中的任何一家提供的階段和要素。

– 市場集中度篩選器根據(jù)提供階段和投入的國家數(shù)量來突出顯示這些階段和投入。有三種不同的高亮度。例如，如果一個國家的供應商控制了整個市場75%以上的份額，就會顯示最深的陰影。

所有這些信息都有重要的注意事項。有興趣識別新興技術并繪制其供應鏈圖譜的政策制定者需要仔細補充CEST的“科學地圖”（Map of Science）和“供應鏈探索者”（Supply Chain Explorer）中提供的數(shù)據(jù)，并從本文前幾節(jié)所述的來源中獲取更多信息。例如，有關人才流動和投資資金趨勢的信息可以補充這些工具，幫助決策者識別新興技術并繪制相關供應鏈中的關鍵實體。

結 論

政策制定者正在提出有關技術經濟競爭力的問題，這些問題借鑒了學術界、工業(yè)界和政府用于識別新興技術和分析供應鏈的信息來源和最佳實踐。美國政府正在考慮設立新的職能部門，以保護和促進新興技術創(chuàng)新以及供應鏈的恢復能力。這些工作應密切協(xié)調。CEST的“科學地圖”（Map of Science）和“供應鏈探索者”（Supply Chain Explorer）為政策制定者提供了一個繪制新興技術供應鏈地圖的范本。電子貿易機會組織的“科學地圖”可以幫助政策制定者識別那些顯示出新興跡象的技術。供應鏈探索者雖然目前側重于先進半導體，但采用的方法與技術無關。這些工具和方法相結合，可以幫助有興趣識別和繪制新興技術供應鏈的決策者。

轉自丨元戰(zhàn)略

作者丨Allen Wang

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