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數(shù)字人民幣+國(guó)產(chǎn)軟件+信創(chuàng)+華為鴻蒙(數(shù)字人民幣軟件公司)

【大佬持倉(cāng)跟蹤】數(shù)字人民幣 國(guó)產(chǎn)軟件 信創(chuàng) 華為鴻蒙,近日簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議或帶來(lái)百億增量空間,這家企業(yè)多個(gè)產(chǎn)品市占率第一,在數(shù)字人民幣領(lǐng)域已有項(xiàng)目落地,與華為是長(zhǎng)期生態(tài)合作伙伴

數(shù)字人民幣 國(guó)產(chǎn)軟件 信創(chuàng) 華為鴻蒙,近日簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議或帶來(lái)百億增量空間,這家企業(yè)多個(gè)產(chǎn)品市占率第一,在數(shù)字人民幣領(lǐng)域已有項(xiàng)目落地,與華為是長(zhǎng)期生態(tài)合作伙伴,近年合作包括適配鯤鵬系統(tǒng)、鴻蒙系統(tǒng)等。

張永任自2020年5月任前海聯(lián)合泳雋A的基金經(jīng)理。據(jù)該基金2022半年報(bào)顯示,該基金目前規(guī)模10.05億元,其第八大持倉(cāng)股為啟明星辰,占股票市值比4.66%。

持倉(cāng)公司解析

啟明星辰網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)龍頭企業(yè),具備完整的產(chǎn)品矩陣、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)體系,是擁有核心技術(shù)以及自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的網(wǎng)絡(luò)安全/數(shù)據(jù)安全軟件產(chǎn)品、軟/硬件一體化產(chǎn)品、平臺(tái)化產(chǎn)品及安全運(yùn)營(yíng)與服務(wù)的綜合網(wǎng)絡(luò)安全/數(shù)據(jù)安全提供商。

公司參與數(shù)字貨幣安全建設(shè),圍繞數(shù)字貨幣場(chǎng)景提供全面的安全保護(hù),其中包含數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全及應(yīng)用安全的產(chǎn)品及服務(wù),公司在該領(lǐng)域已有相關(guān)項(xiàng)目的落地和應(yīng)用案例。此外,公司與華為是長(zhǎng)期生態(tài)合作伙伴,并與時(shí)俱進(jìn)不斷開拓新的合作領(lǐng)域。近年合作包括支持華為云安全、適配鯤鵬系統(tǒng)、鴻蒙系統(tǒng)、操作系統(tǒng)安全研究、物聯(lián)網(wǎng)安全等等。

1、公司近日與移動(dòng)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議

9月14日,公司發(fā)布《關(guān)于簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議的公告》,與中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》,就雙方戰(zhàn)略定位及發(fā)展目標(biāo)、合作領(lǐng)域及合作方式等事宜達(dá)成了一致。
方正證券研報(bào)指出,啟明星辰未來(lái)將作為中國(guó)移動(dòng)安全子公司,補(bǔ)齊中國(guó)移動(dòng)在網(wǎng)絡(luò)安全能力上的拼圖。中國(guó)移動(dòng)的優(yōu)勢(shì)在于其強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)能力、全面的算力資源布局以及龐大的生態(tài)合作伙伴體系,有望助力啟明星辰成為世界級(jí)的網(wǎng)絡(luò)安全公司。當(dāng)前,網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的采購(gòu)需求呈現(xiàn)集中化的趨勢(shì),關(guān)鍵行業(yè)及關(guān)鍵項(xiàng)目對(duì)于安全廠商能力、資質(zhì)、背景的要求也在不斷提高,啟明星辰作為網(wǎng)絡(luò)安全“國(guó)家隊(duì)”,未來(lái)在參與關(guān)鍵行業(yè)、關(guān)鍵項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)力上將得到明顯提升。預(yù)計(jì)中國(guó)移動(dòng)每年直接采購(gòu) 間接帶動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)安全采購(gòu)規(guī)模達(dá)百億量級(jí)。

2、網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)空間廣闊,公司領(lǐng)跑多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域

隨著等保2.0、關(guān)基保護(hù)、數(shù)據(jù)安全等政策的落地,網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)需求持續(xù)快速增長(zhǎng),高景氣無(wú)憂。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè),2020-2024年,中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)規(guī)模的復(fù)合增速為20.65%,2024年的市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到167.20億美元。

公司多款產(chǎn)品市占率位居行業(yè)前列,據(jù)Frost&Sullivan報(bào)告,公司獲得“2020年度中國(guó)區(qū)工業(yè)防火墻產(chǎn)品市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)”,以30.8%的市場(chǎng)份額排名第一,連續(xù)三年排名第一。據(jù)IDC統(tǒng)計(jì),2020年,公司IDS/IPS、UTM、網(wǎng)閘、運(yùn)維安全管理硬件產(chǎn)品銷量排名第一。根據(jù)中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟公布的“2020年CCIA中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全競(jìng)爭(zhēng)力50強(qiáng)”,公司位列第二。

3、持續(xù)打造增長(zhǎng)新引擎,掘金新興安全藍(lán)海市場(chǎng)

公司持續(xù)布局智慧城市安全運(yùn)營(yíng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全和云安全等。智慧城市安全運(yùn)營(yíng)是公司未來(lái)主要發(fā)展方向,截至2020年底,公司已建立75 城市安全運(yùn)營(yíng)中心。據(jù)Gartner預(yù)測(cè),2022年面向生態(tài)系統(tǒng)合作伙伴開放的80%新數(shù)字業(yè)務(wù)應(yīng)用將通過(guò)零信任架構(gòu)訪問(wèn),公司緊跟技術(shù)趨勢(shì),積極布局零信任架構(gòu)與解決方案,成長(zhǎng)空間廣闊。

券商觀點(diǎn)

安信證券趙陽(yáng)分析指出,公司作為國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)和引領(lǐng)者,有望實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。暫不考慮中移動(dòng)入股的攤薄,預(yù)計(jì)公司2022、2023、2024年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入55.00/68.32/83.99億元,同比增長(zhǎng)25.4%/24.2%/22.9%。實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)10.94/14.05/17.48億元,同比增長(zhǎng)26.9%/28.4%/24.4%。
以上信息是財(cái)聯(lián)社由公司研報(bào)、公告、機(jī)構(gòu)調(diào)研等公開信息綜合整理,僅供投資者參考,不作為投資建議。

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